Beratung und Kundenbetreuung

• Kund*innen zu Konten, Krediten, finanziellen Versicherungen und Geldanlagen beraten
• Konten eröffnen, führen und abschließen
• Kund*innen zu digitalen Bankgeschäften (Online-Banking) beraten

Geldanlagen, Kredite und Versicherungen

• Wertpapierordners bearbeiten
• Bauspar- und Versicherungsprodukte verkaufen
• Kreditwünsche und Kreditwürdigkeit von Kund*innen beurteilen
• Immobilienfinanzierungen abwickeln

• Kreditinstitute wie Banken, Sparkassen und Bausparkassen
• Einrichtungen der Börse und des Wertpapierhandels
• Versicherungsunternehmen

• Geräte, z.B. Kartenautomat, Geldzählapparat
• Unterlagen, z.B. Verträge, Protokolle, Überweisungen, Kundendaten, Steuervorschriften
• Büroausstattung, z.B. Computer, Telefon

Teilweise wird die Kleidung vom Unternehmen vorgeschrieben.

Gibt es keine Vorschriften, wird meist schickere Alltagskleidung (Business-Casual-Stil) oder Anzug bzw. Kostüm getragen.

In der Ausbildung

Nach der Ausbildung

• Verantwortungsbereitschaft
• Kommunikationsfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Sorgfalt

• Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
• Benötigter Abschluss: meist Realschulabschluss oder Abitur
• Wichtige Schulfächer: Mathe, Deutsch, Wirtschaft, Englisch

• Mögliche Weiterbildung: Bankfachwirt*in, Fachwirt*in für Finanzberatung
• Mögliche Studienrichtungen: Finanzdienstleistungen, Finanz- und Wirtschaftsmathematik
• Selbstständigkeit: mit einem eigenen Betrieb